Crnogorsko tržište osiguranja nastavilo je uzlaznu putanju i tokom 2024. godine, ostvarivši neto dobit od 12,5 miliona eura, što je rast od 2,6 odsto (400.000) u odnosu na prethodnu godinu.
Prema Izvještaju o stanju na tržištu osiguranja, koji je pripremila Agencija za nadzor osiguranja (ANO) i koji je ušao u skupštinsku proceduru, svih devet osiguravajućih kuća poslovalo je pozitivno, a sektor je ostao stabilan, solventan i likvidan, uprkos izazovima poput inflacije, usporenog ekonomskog rasta i visokih kamatnih stopa. Kapital osiguravača je 88,7 je bio gotovo tri puta veći od zakonskog minimuma, a ukupna aktiva industrije porasla je na 335,7 miliona eura.
Iza rasta prihoda stoji i značajno povećanje obima poslovanja – ukupna bruto premija osiguranja iznosila je 134,2 miliona eura, što je skok od 12,3 odsto u odnosu na 2023. godinu. Premija po glavi stanovnika iznosila je 216,5 eura, dok su osiguravači isplatili 60 miliona eura po osnovu šteta, čak 20,6 odsto više nego godinu ranije. Rastu isplata doprinijelo je povećanje broja štetnih zahtjeva za skoro 20 odsto, uz posebno izražen rast u zdravstvenom i putnom osiguranju. Dominantnu ulogu i dalje imaju neživotna osiguranja, dok se životna osiguranja polako učvršćuju s rastućim učešćem u ukupnoj premiji.
“Crnogorski sektor osiguranja u 2024. godini je poslovao stabilno, solventno i likvidno, uz visok nivo ažurnosti u rješavanju šteta i dalje jačanje finansijske pozicije, podržane rastućom profitabilnošću. Naglašeni rast inflacije u prethodnom periodu uticao je u određenoj mjeri na rast poslovnih rashoda osiguravača u Crnoj Gori i u 2024. godini, što je uz visoke kamatne stope i usporavanje ekonomskog rasta negativno uticalo na nivo investicija i raspoložive štednje domaćinstava, a time i na tražnju za novim proizvodima osiguranja”, objasnili su iz ANO, čiji je predsjednik Savjeta Marko Ivanović .
Solventnost osiguravača predstavlja njegovu sposobnost da raspoloživim novčanim sredstvima podmiri sve svoje obaveze u iznosima i rokovima njihovog dospijeća. Na kraju decembra prošle godine, navodi ANO, osiguravajuće kuće raspolagale su ukupnim kapitalom u iznosu od 88,7 miliona eura, dok je minimalni zakonski zahtijevani kapital iznosio 30,7 miliona, time je ostvarena pokrivenost 289,4 odsto, odnosno raspoloživi kapital bio je 2,89 puta veći od propisanog minimuma.
Podaci pokazuju da je aktiva osiguravajućih kuća dostigla sumu od 335,7 miliona eura, što predstavlja rast od 9,2 odsto u odnosu na uporedni godišnji period kada je aktivna iznosila 307,5 miliona. Kako su objasnili iz ANO, rast vrijednosti aktive generisan je, prije svega, rastom kategorije “kratkoročna finansijska ulaganja”.
“Kratkoročna finansijska ulaganja” su na kraju 2024. godine bila 80,4 miliona eura, dok su ulaganja u dugoročne hartije od vrijednosti zabilježila blagi pad u poređenju sa prethodnim periodom, i na kraju 2024. godine iznosila su 181 milion eura”, navode iz ANO.
Osiguravači su u 2022. godini nastavili investicionu politiku iz prethodnog perioda s dominantnim plasiranjem novca u državne obveznice, koje čine najveći dio investicionog portfolija osiguravača. Na kraju decembra prošle godine u obveznice čiji je emitent država Crna Gora uloženo je 62,9 odsto agregatne tržišne aktive, odnosno 211,4 miliona eura od kojih je 152,2 miliona plasirano u dugoročne državne obveznice, a 59,2 miliona u kratkoročpne drzavne obveznice”, pojasnili su iz ANO.
Državne obveznice su hartije koje emituje država, a koje su u funkciji održavanja likvidnosti državnog budžeta.
Podaci pokazuju da je ukupna bruto fakturisana premija u 2024. godini bila 1134,2 miliona eura, što predstavija rast od 12,3 odsto, odnosno za 14,7 miliona u odnosu na premiju ostvarenu u 2023. godini kada je ostvareno 119,5 miliona eura.
“Rast ukupne premije od 12,3 odsto u odnosu na 2023. godinu, rezultat je rasta premije neživotnih osiguranja u apsolutnom iznosu od 10,59 miliona eura, kao i rasta premija životnih osiguranja u iznosu od 4,14 miliona eura”, istakli su iz Agencije.
Posmatrano prema grupama osiguranja, ukupna premija životnih osiguranja je bila 27,8 miliona i zabilježila je rast od 17,6 odsto, dok je ukupna premija neživotnih osiguranja dostigla 106,4 miliona i ostvarila je rast od 11.1 odsto u odnosu na 2023. godinu.
“Na tržištu osiguranja u Crnoj Gori i u 2024. godini dominantno učešće od 79,3% u ukupnoj tržišnoj premiji ostvaruju neživotna osiguranja. Učešće premije životnih osiguranja bilježi rast u 2024. godini i ostvaruje učešće od 20,7% u ukupnoj tržišnoj premiji (rast za 0,9 procentna poena u odnosu na 2023. godinu). Posmatrano prema grupama osiguranja, obje grupe osiguranja su ostvarile rast i to grupa neživotnih osiguranja za 11,1%, a premija životnih osiguranja za 17,6%”, navode iz ANO.
Analiza ANO pokazuje da je najzastupljenija vrsta osiguranja na tržištu i dalje osiguranje od odgovornosti zbog upotrebe motornih vozila, gdje je fakturisano 47,6 miliona eura premije i ostvareno učešće od 35,4 odsto u ukupnoj tržišnoj premiji.
Pored ove vrste, značajnija učešća su ostvarila osiguranje života (18,9 odsto), osiguranje od posljedica nezgode (10,9 odsto), ostala osiguranja imovine (9,1 odsto) i kasko osiguranje motornih vozila (8,2 odsto).
“Ovih pet vrsta osiguranja učestvovala su sa 82,6 odsto u ukupnoj tržišnoj premiji u 2024. godini, što predstavija rast od 0,6 procentna poena u odnosu na 2023. godinu (82 odsto). Prethodno navedeni pokazatelji ukazuju na visok nivo koncentracije tržišta na mali broj vrsta osiguranja”, ukazali su iz ANO.
Na crnogorskom tržištu osiguranja prošle godine poslove osiguranja je obavljalo devet osiguravajućih kuća, od kojih su četiri za poslove životnih osiguranja (Grave, Lovćen životno, Unika životno i Viner štediše) i pet kuća za poslove neživotnih osiguranja (Lovćen neživotno, Unika neživotno, Sava, Đenerali i Grawe neživotno).
Osiguravači su lani isplatili 60 miliona eura po osnovu odštetnih zahtjeva korisnika osiguranja, što je za 20,6 odsto više u odnosu na 2023. godinu.
Iz ANO kažu da je ovom rastu doprinio rast broja odštetnih zahtjeva i rast troškova rješavanja odštetnih zahtjeva, usljed inflatornih kretanja u ekonomiji.
Ukupno su riješena 95.762 zahtjeva za broj šteta.
“Ukupan broj šteta za rješavanje u 2024. godini je iznosio 95,762 i povećan je za 19,3 odsto u odnosu na 2023. godinu kada je iznosio 80.226. Rastu je najviše doprinio rast broja šteta u neživotnom osiguranju za 14.994 (19,5%) i to kod zdravstvenog osiguranja za 9.550 (26,1%), zatim osiguranje od odgovornosti zbog upotrebe motornih vozila za 2.420 (14,6%) i putnog osiguranja za 1.785 (31,1%). Kod životnog osiguranja došlo je do rasta broja šteta za rješavanje za 492 štete (14,3%) i to najviše kod osiguranja života za 514 šteta (20,4%)”, naveli su iz ANO.
Bruto riješene štete neživotnih osiguranja bile su 44,7 miliona, a životnih osiguranja 15,3 miliona.
Kada je u pitanju raspored tržišnog učešća osiguravajućih kuća, najveće tržišno učešće mjereno bruto fakturisanom premijom zadržalo je Lovćen osiguranje sa 29,7 odsto učešća (39,9 miliona premije). Zatim slijedi Sava osiguranje sa 16,9 odsto učešća (22,7 miliona premija), Unika neživotno osiguranje 14,8 odsto (19,8 miliona eura), Đenerali Montenegro sa 10,3 odsto (13,8 miliona), Viner štediše životno osiguranje sa devet odsto (12,1 milion premija), Grave neživotno osiguranje sa 7,6 odsto (10,2 miliona premija), Grave osiguranje sa 5,6 odsto (7,5 miliona premija), Lovćen životna osiguranja sa 4,9 odsto (6,5 miliona premija) i Unika životno osiguranje sa 1,2 odsto (1,7 miliona eura).
